首单！恒丰银行成功落地 3亿元市场化“债转股”专项债权融资计划

6月3日，恒丰银行西安分行成功落地陕西金融资产管理股份有限公司2020年第一期“债转股”债权融资计划，金额3亿元，期限3年。“债转股”债权融资计划是以非公开方式挂牌，向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者募集资金，专项用于债转股项目的债权性固定收益类产品。这笔业务是恒丰银行首单市场化债转股专项债权融资计划，实现了高评级客户超短期融券承销业务的联动营销，同时也是恒丰银行助力企业降杠杆、构建综合性金融服务体系的重要尝试。

陕西金融资产管理股份有限公司是经陕西省人民政府唯一授权开展金融资产收购处置业务的法人金融资产管理公司，聚焦金融机构、地方政府和优质企业三类客户，积极挖掘市场化债转股项目，多渠道扩大债转股资金来源，通过实施市场化债转股，推动企业“去杠杆、降成本”，提升企业经营效率，帮助企业轻装上阵，是陕西省打好防范化解金融风险攻坚战的重要力量。

恒丰银行西安曲江文创支行在对接陕西金融资产管理股份有限公司过程中，获悉其融资需求，遂根据企业债转股业务实际情况设计专属融资方案——债转股专项债权融资计划。为了推动业务尽快落地，恒丰银行总、分、支三级机构高效协同，分工协作，总行投资银行部联合总行多部室，克服疫情期间各种工作不便，通过微信建群完成业务立项、远程电话会议沟通反馈内容等方式，做好项目在北金所的备案发行工作，分行投资银行部和曲江文创支行，深入做好客户对接和资料准备，全力确保本单业务快速落地，树立了恒丰银行综合性金融服务解决方案“用心倾听、敏捷服务”的品牌形象。

本单市场化债转股专项债权融资计划的成功落地，是恒丰银行响应央行“债转股”政策支持的生动实践，有效满足了企业的融资需求，打开了与陕西金融资产管理股份有限公司合作的新局面，提升了金融服务实体经济质效，为助力打好防范化解金融风险攻坚战作出了有益贡献。（当地供稿 恒丰银行）